Sílvio Caldas -
5.Mulher (Custódio Mesquita-Sady Cabral) Sílvio Caldas
Orlando Silva -
7.Enquanto houver saudade (Custódio Mesquita-Mário Lago) Orlando Silva
Aurora Miranda -
6.Se a lua contasse (Custódio Mesquita) Aurora Miranda
Sílvio Caldas -
8.Caixinha de música (Custódio Mesquita) Sílvio Caldas
Sílvio Caldas -
1.Velho realejo (Custódio Mesquita-Sady Cabral) Sílvio Caldas
Helena de Lima -
3.Saia do caminho (Custódio Mesquita-Evaldo Ruy) Helena de Lima
Johnny Alf -
2.Feitiçaria (Custódio Mesquita-Evaldo Ruy) Johnny Alf
Francisco Alves -
4.Vai meu samba (Custódio Mesquita) Francisco Alves